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内蒙快三下载载:5月来机构调研次数减少:“五穷六绝”?A股6月会怎么走-新闻延长线

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内蒙快三下载载:5月来机构调研次数减少:“五穷六绝”?A股6月会怎么走-新闻延长线

【万家一品】

科技板块、消费板块受机构关注明显

具体来看♂♂☆,王亚伟掌舵的千合资本5月以来调研了18家上市公司♂☆,包括珠江啤酒、周大生、开立医疗、宏发股份、新宝股份、伊之密、玉禾田、德赛西威、一心堂、渤海轮渡、仙琚制药、聚飞光电、南极电商、道明光学、兔宝宝等个股;淡水泉5月以来合计调研了25家上市公司〇◇,包括德赛西威、珠江啤酒、盈趣科技、开立医疗、必创科技、宏发股份、周大生、菲利华、海格通信、来伊份、一心堂、和而泰、杭氧股份、广联达、深信服、高新兴、大族激光、航天发展、汇川技术、潍柴动力等⊿。

今年五一之后﹡〇,科技类公司的涨势有目共睹△☆♀,王亚伟的千合资本、赵军的淡水泉以及冯柳的高毅资产等百亿私募也纷纷出击♂〇?,包括5G、半导体在内的科技公司受到逾百家机构蜂拥调研☆。

壹玖资产董事长蒋俊国接受《每日经济新闻》记者采访时表示⊙◇,从政策上看◇♂☆,“六保”明确了托底思路∴,不是大幅刺激经济⊿π,年内经济和证券市场有底♀◇〇,但经济弱复苏?∴,业绩兑现期压力较大〇⌒,外部环境因素压制A股市场风险偏好〇。从估值看∟┊▽,大小盘估值当前处于中等略高的位置⊿?↑,已经超过2019年4月市场顶部的水平☆▽⌒,且创业板部分大市值公司和半导体行业估值均接近今年2月的高点□⊙,而食品饮料行业的相对估值接近历史高点〇。

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若不分板块﹡♂⊿,从整体调研情况来看?,迈瑞医疗5月以来接待了373家机构的调研;其次是宏发股份?,接待了302家机构的调研;第三是来伊份⊿♀,接待了294家机构的调研;第四是德赛西威┊?,接待了294家机构的调研∴。此外▽△↑,南极电商、一心堂、信维通信、京东方A、领益智造、歌尔股份、石基信息等公司也接待了不少机构调研?□△。

那“五穷”即将刚过☆,对于6月份的A股市场♂▽,私募基金有怎样的看法呢↑⌒?华辉创富投资总经理袁华明告诉《每日经济新闻》记者┊◇,“五穷六绝”很大程度上是早前市场流动性和投资者情绪变化共振形成的〇。

对于6月份的A股市场▽♀↑,私募基金有怎样的看法呢♀⌒?实际上⊙♂∟,我们也可以从5月以来的调研数据一窥端倪⊿☆π。据东方财富数据显示∵〇,虽然近一月机构调研次数下降了53%♂⊙,但是从上市公司调研家数来看☆♂,却增加了16%▽。从5月份的调研板块来看□,计算机软件、电子设备制造、食品、医疗器械、汽车为机构调研的前五大行业⊙┊。

从被机构调研后的市场表现来看?∵,德赛西威位居第一♀,被机构调研后的20日股价上涨38.32%;其次是来伊份∟↑,被机构调研后20日股价上涨31.79%;第三是南极电商∵,被机构调研后20日上涨29.68%;第四是歌尔股份∴☆?,被机构调研后20日上涨26.23%∟。

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据东方财富数据显示⊿☆,截至5月28日⌒∵,5月机构调研11957次♀,环比减少5542次◇⊿⊙,减幅达53.6%﹡。其中□∟∵,主板的调研次数1667次△∟↑,环比减少1911次;创业板3096次⌒,环比减少3335次;中小板7147次┊△⊿,环比增加593次▽┊﹡。

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具体板块来看⊙,计算机软件、电子设备制造、食品、医疗器械、汽车为机构调研的前五大行业♂。在计算机软件板块中▽,石基信息位居第一↑⊙,机构来访量为221家;其次是广联达?,为188家;然后是深信服〇,为174家∟♂⊿。中新赛克、启明信息、科大讯飞的机构接待量超过140家▽〇。此外♂,中科创达、神州信息、高新兴、银江股份等公司也有不少机构前往调研〇♂。

智能驾驶领域的德赛西威5月以来也受到超过77家私募基金的调研?,其中千合资本、淡水泉投资等百亿私募现身其中∴。公司在行业同比下滑的背景下仍实现归母净利润的逆势增长┊☆,部分券商对其上调了评级∟⌒┊。在调研中公司表示┊,公司的多屏智能座舱产品已在理想汽车、长安汽车和奇瑞汽车的车型上配套量产∵,另在液晶仪表方面也获得众多客户的认可♀∟,且获得了许多新项目订单⊙∟┊。同时公司的显示模组及系统业务亦获得良好发展□□△,量产规模及订单规模逐步提升♀↑。数据显示♀∵▽,公司4月份上涨了34.8%┊,5月份上涨了27.9%∟↑⌒。

袁华明认为☆π▽,过去几年央行流动性管理和各类逆周期政策已经打破了市场的“六绝”魔咒∴♂。为了对冲疫情对经济的冲击⊙,短中期市场流动性进一步改善是大概率事件□,加上近期可能出炉的逆周期利好政策↑△,海外疫情有减弱迹象♀,投资者过分恐慌没有必要∵∵﹡。与此同时☆⊙∟,考虑到基本面改善需要时间﹡☆◇,大幅上攻的概率和空间也不是很大△。相较于“六绝”魔咒∴,市场短期更可能维持区间震荡整理格局∟◇〇。

A股市场近期在内需消费、医疗健康、电商以及部分半导体细分行业等板块上┊↑◇,再度表现出牛股强者恒强的运行格局∵。保银投资首席经济学家张智威告诉《每日经济新闻》记者∟♂?,未来A股个股的“分化格局”会是一个长期趋势↑▽π,近一两年市场可能会分化得比较严重∴?∟,因为经济基本面其实还不是很好π,而市场流动性又比较多⌒,资金会更多地扎堆流入资质比较好的标的中去▽♂♀。这种分化不仅仅在中国∟♂⌒,最近一两年在全球范围内都会如此⊙。

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不过▽♂,私募排排网未来星基金经理夏风光告诉《每日经济新闻》记者⌒♂,由于外部环境以及市场内部的强弱分化﹡♂,不稳定的因素仍然是存在的〇↑⊙。但这并非意味着市场没有机会?,大盘蓝筹股目前是处在一个低估值的状态⌒⌒⊿,如果回报率预期适中π,其中是有不少值得挖掘和参与的机会⊿〇◇。科技类成长股年初上涨后?☆∴,经过一轮的调整┊,会有一些品种估值合适〇,具备较好的上涨潜力∵π?。如果在保持合理的仓位配比下π☆,将持仓向上述的品种进行转移↑﹡↑,是较为理想、攻守有序的策略□⌒。

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5月至今▽,沪指小幅下跌↑〇,创业板指数小幅上涨⊙∴♂,虽然指数变动不大◇,但是个股分化严重?,不少个股股价创新高的同时∟┊,也有不少个股不断创新低♂,应验了“五穷”魔咒⊿。

另外⊿⊿⊙,随着疫情影响的消退┊∴▽,消费品会逐步复苏∟△,有的行业或出现报复性反弹⊿▽。消费品公司如珠江啤酒受到包括淡水泉、千合资本、重阳投资等顶级私募的关注♂。在调研中⊙,珠江啤酒表示△,提价近年来一直是行业发展趋势〇♀⊿,公司近年产品结构提升较明显﹡,今年会继续推进产品升级〇▽♀。4月份以来▽♂?,公司啤酒销量已恢复增长▽,增速约10%∵▽∟。

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百亿私募景林投资、星石投资集中调研了5G概念股领益智造π,该股5月至今已有57家私募机构参与调研∴,机构投资较为关心公司在5G领域的布局?┊?。领益智造表示▽,公司在5G方面的布局主要包括5G手机、5G设备、数据中心的散热以及无源器件产品线π♂。2020年公司已开始导入到部分核心客户∟?⊿,开始实现小批量投产↑△,力争明年实现规模化投产▽↑。此外公司正逐步进入到特种双工滤波器市场∟?◇,预计2020年底导入新客户♀,2021年实现规模化营收┊∟π。

另外↑?π,从上市公司调研家数来看⊙♂↑,5月以来达到了361家↑,环比增加59家♂☆⌒,增幅为16%〇┊∴。其中π,主板68家﹡,减少5家;创业板98家∴☆,增加13家;中小板187家┊,增加64家π□π。

从流动性看∴↑,市场流动性仍然充裕⌒﹡。因此市场未来1-2个月的主要矛盾是宽松的流动性和经济弱复苏的矛盾﹡,在绝对估值和相对估值都较高的形势下⊙∵,很难出现系统性机会□∟∵。未来的市场可能出现两种情形:一是高估值难以为继┊☆▽,出现市场整体回调↑☆♂,而避险资产黄金有望持续向好;二是宽松流动性背景下↑,上半年可能出现历史少有的泛消费品行业估值跃升∴⊿♀,或者可以称之为“确定性行业的非理性繁荣”△。同时观察市场的结构性机会♂,在轻工、家电、零售、医药商业、等消费领域择机配置◇♂。

“五穷六绝”♀?A股下一步怎么走♀,私募有话说

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5月机构调研次数下降超53%□,透露出什么信息↑?⊙?

5月即将过去△〇,截至目前沪指小幅下跌∟♂▽,创业板指数小幅上涨◇,虽然指数变动不大但个股分化严重♀┊△,不少个股陷入深度调整〇⌒。

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